Πώς μπορώ να μεταφέρω τα δεδομένα μου

Η μετεγκατάσταση δεδομένων από ένα σύστημα CRM σε ένα άλλο δεν είναι εύκολη υπόθεση! Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, σχεδόν ένα έργο μέσα στο έργο, που απαιτεί σχολαστικό σχεδιασμό και εκτέλεση. Ειδικότερα, θα πρέπει να

1. Να καθαρίσετε τα δεδομένα
   Η μετάπτωση θα αποτελέσει ευκαιρία για να πραγματοποιήσετε εκ των προτέρων ένα μεγάλο καθαρισμό, απαλλάσσοντάς σας από κακής ποιότητας, άχρηστα ή/και παρωχημένα δεδομένα. Μην ξεχάσετε να μιλήσετε σχετικά με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων (DPO). Αυτός ή αυτή θα έχει τη γνώμη του/της!
2. Επανεξετάστε το μοντέλο δεδομένων
   Οι δομές δεδομένων μπορεί να διαφέρουν από το ένα CRM στο άλλο. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι τα δεδομένα που μεταφέρονται είναι συμβατά με το νέο σύστημα. Αυτή είναι η ιδανική στιγμή για να διορθώσετε τα σημασιολογικά και οντολογικά σφάλματα που ταλαιπωρούσαν το παλιό σας CRM.
3. Διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων
   Οι σχέσεις μεταξύ των εγγραφών (για παράδειγμα, μεταξύ των επαφών και του ιστορικού των συναλλαγών τους) ενδέχεται να προσεγγίζονται διαφορετικά από το ένα CRM στο άλλο. Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε να βρεθείτε αντιμέτωποι με ασυνέπειες μετά τη μετάβαση. Δώστε προσοχή στις παραμετροποιήσεις ή/και στις ενσωματώσεις από το παλιό σύστημα. Αξιολογήστε και προσαρμόστε αυτά τα στοιχεία για το νέο σύστημα.
4. Προγραμματίστε τον χρόνο διακοπής λειτουργίας
   Προγραμματίστε τη μετάβαση εγκαίρως, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τις επιπτώσεις στις καθημερινές λειτουργίες. Ο ανεπαρκής χρόνος διακοπής λειτουργίας θα σας ασκήσει πίεση, ενώ ο υπερβολικός χρόνος διακοπής λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει τις επιχειρηματικές λειτουργίες.
5. Προσέξτε τα κρυφά κόστη
   Έχετε επίγνωση των πρόσθετων δαπανών που συνδέονται με τη μετάβαση, όπως οι υπηρεσίες συμβούλων, η πρόσθετη εκπαίδευση ή οι αλλαγές στην υποδομή ΤΠ.

Εν ολίγοις, μια επιτυχημένη μετάβαση στο CRM απαιτεί ενδελεχή προετοιμασία, προσεκτική προσοχή στη διαχείριση των δεδομένων και προσεκτικό σχεδιασμό για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι.