Hvordan migrerer jeg dataene mine?

Å migrere data fra ett CRM-system til et annet er ingen enkel oppgave! Det er en kompleks prosess, nærmest et prosjekt i prosjektet, som krever grundig planlegging og gjennomføring. Du må blant annet gjøre følgende

1. Rydde opp i dataene
   Migreringen er en god anledning til å foreta en grundig opprydding i forkant, slik at du blir kvitt data av dårlig kvalitet, ubrukelige og/eller foreldede data. Ikke glem å snakke med personvernombudet (DPO) om dette. Han eller hun vil ha et ord med i laget!
2. Tenk gjennom datamodellen på nytt
   Datastrukturer kan variere fra CRM-system til CRM-system. Det er viktig å sikre at de migrerte dataene er kompatible med det nye systemet. Dette er det perfekte tidspunktet for å rette opp semantiske og ontologiske feil i det gamle CRM-systemet.
3. Sikre dataintegriteten
   Relasjoner mellom poster (for eksempel mellom kontakter og deres transaksjonshistorikk) kan håndteres ulikt fra et CRM-system til et annet. Du må være spesielt forsiktig for å unngå at det oppstår inkonsekvenser etter migreringen. Vær oppmerksom på tilpasninger og/eller integrasjoner fra det gamle systemet. Evaluer og tilpass disse elementene til det nye systemet.
4. Planlegg nedetid
   Planlegg migreringen i god tid for å minimere påvirkningen på den daglige driften. For lite nedetid vil sette dere under press, og for mye nedetid kan påvirke forretningsdriften.
5. Se opp for skjulte kostnader
   Vær oppmerksom på ekstrakostnader forbundet med migreringen, for eksempel konsulenttjenester, ekstra opplæring eller endringer i IT-infrastrukturen.

Kort sagt, en vellykket CRM-migrering krever grundige forberedelser, omhyggelig datahåndtering og nøye planlegging for å løse utfordringene og minimere risikoen.