Как да преместя данните си?

Мигрирането на данни от една CRM система към друга не е никак лесно! Това е сложен процес, почти проект в проекта, който изисква щателно планиране и изпълнение. По-специално трябва да

1. Почистване на данните
   Миграцията ще ви даде възможност да извършите предварително основно почистване, като се освободите от некачествени, безполезни и/или остарели данни. Не забравяйте да се консултирате за това с вашето ДЛЗД (Длъжностно лице по обработка на данни). Той или тя ще имат думата!
2. Преосмислете модела на данните
   Структурите на данните могат да се различават в различните CRM. Важно е да се гарантира, че мигрираните данни са съвместими с новата система. Това е идеалният момент да коригирате семантичните и онтологичните грешки, които са тормозили стария ви CRM.
3. Гарантиране на целостта на данните
   Връзките между записите (например между контактите и тяхната история на транзакциите) може да се разглеждат по различен начин в различните CRM. Трябва да бъдете особено внимателни, за да не се окажете изправени пред несъответствия след миграцията. Обърнете внимание на персонализациите и/или интеграциите от старата система. Преценете и адаптирайте тези елементи за новата система.
4. Планирайте времето за престой
   Планирайте миграцията предварително, за да сведете до минимум въздействието върху ежедневните операции. Недостатъчното време за престой ще ви създаде напрежение, а твърде голямото време за престой може да повлияе на бизнес операциите.
5. Внимавайте за скрити разходи
   Бъдете наясно с допълнителните разходи, свързани с миграцията, като например консултантски услуги, допълнително обучение или промени в ИТ инфраструктурата.

Накратко, успешната миграция на CRM изисква задълбочена подготовка, внимателно внимание към управлението на данните и внимателно планиране, за да се преодолеят предизвикателствата и да се сведат до минимум рисковете.