¿Cómo puedo migrar mis datos?

Migrar datos de un sistema CRM a otro no es una tarea fácil Es un proceso complejo, casi un proyecto dentro de un proyecto, que requiere una planificación y una ejecución meticulosas. En concreto, tendrá que

1. Limpiar los datos
   La migración le brindará la oportunidad de realizar una importante limpieza previa, liberándose de datos de mala calidad, inútiles y/u obsoletos. No olvide hablar de ello con su DPO (Data Processing Officer). Él o ella tendrá su opinión
2. Replantearse el modelo de datos
   Las estructuras de datos pueden variar de un CRM a otro. Es importante asegurarse de que los datos migrados son compatibles con el nuevo sistema. Este es el momento perfecto para corregir los errores semánticos y ontológicos que plagaban su antiguo CRM.
3. Garantizar la integridad de los datos
   Las relaciones entre registros (por ejemplo, entre contactos y su historial de transacciones) pueden plantearse de forma diferente de un CRM a otro. Deberá tener especial cuidado para evitar encontrarse con incoherencias tras la migración. Preste atención a las personalizaciones y/o integraciones del antiguo sistema. Evalúe y adapte estos elementos al nuevo sistema.
4. Planificar el tiempo de inactividad
   Planifique la migración con suficiente antelación para minimizar el impacto en las operaciones cotidianas. Un tiempo de inactividad insuficiente le presionará, y un tiempo de inactividad excesivo puede afectar al funcionamiento de la empresa.
5. Cuidado con los costes ocultos
   Tenga en cuenta los costes adicionales asociados a la migración, como servicios de consultoría, formación adicional o cambios en la infraestructura informática.

En resumen, una migración de CRM satisfactoria requiere una preparación minuciosa, una atención cuidadosa a la gestión de datos y una planificación cuidadosa para superar los retos y minimizar los riesgos.