Come faccio a migrare i miei dati?

La migrazione dei dati da un sistema CRM a un altro non è un'impresa da poco! È un processo complesso, quasi un progetto nel progetto, che richiede una pianificazione e un'esecuzione meticolose. In particolare, è necessario

1. Ripulire i dati
   La migrazione sarà l'occasione per effettuare un'importante pulizia preventiva, liberandovi da dati di scarsa qualità, inutili e/o obsoleti. Non dimenticate di parlarne con il vostro DPO (Data Processing Officer). Lui o lei avrà voce in capitolo!
2. Ripensare il modello di dati
   Le strutture dei dati possono variare da un CRM all'altro. È importante assicurarsi che i dati migrati siano compatibili con il nuovo sistema. Questo è il momento ideale per correggere gli errori semantici e ontologici che affliggevano il vecchio CRM.
3. Garantire l'integrità dei dati
   Le relazioni tra i record (ad esempio, tra i contatti e la loro cronologia delle transazioni) possono essere affrontate in modo diverso da un CRM all'altro. È necessario prestare particolare attenzione per evitare di trovarsi di fronte a incongruenze dopo la migrazione. Prestate attenzione alle personalizzazioni e/o integrazioni del vecchio sistema. Valutate e adattate questi elementi al nuovo sistema.
4. Pianificare i tempi di inattività
   Pianificate la migrazione con largo anticipo, per ridurre al minimo l'impatto sulle operazioni quotidiane. Un tempo di inattività insufficiente vi metterà sotto pressione, mentre un tempo di inattività eccessivo potrebbe compromettere l'operatività aziendale.
5. Attenzione ai costi nascosti
   Tenete conto dei costi aggiuntivi associati alla migrazione, come i servizi di consulenza, la formazione aggiuntiva o le modifiche all'infrastruttura IT.

In breve, una migrazione CRM di successo richiede una preparazione approfondita, un'attenta gestione dei dati e una pianificazione accurata per superare le sfide e ridurre al minimo i rischi.