Jak przeprowadzić migrację danych?

Migracja danych z jednego systemu CRM do drugiego to nie lada wyczyn! To złożony proces, niemal projekt w projekcie, wymagający skrupulatnego planowania i realizacji. W szczególności będziesz musiał

1. Oczyszczenie danych
   Migracja będzie okazją do wcześniejszego przeprowadzenia gruntownego czyszczenia, uwalniając cię od niskiej jakości, bezużytecznych i/lub przestarzałych danych. Nie zapomnij porozmawiać o tym ze swoim inspektorem ochrony danych (DPO). On lub ona będą mieli coś do powiedzenia!
2. Przemyśl model danych
   Struktury danych mogą się różnić w zależności od CRM. Ważne jest, aby upewnić się, że migrowane dane są kompatybilne z nowym systemem. Jest to idealny moment na poprawienie błędów semantycznych i ontologicznych, które nękały stary CRM.
3. Zapewnienie integralności danych
   Relacje między rekordami (na przykład między kontaktami i historią ich transakcji) mogą być różnie traktowane w różnych systemach CRM. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć niespójności po migracji. Zwróć uwagę na dostosowania i/lub integracje ze starego systemu. Oceń i dostosuj te elementy do nowego systemu.
4. Zaplanuj przestoje
   Zaplanuj migrację z dużym wyprzedzeniem, aby zminimalizować jej wpływ na codzienne operacje. Niewystarczający czas przestoju spowoduje presję, a zbyt długi może wpłynąć na operacje biznesowe.
5. Uważaj na ukryte koszty
   Bądź świadomy dodatkowych kosztów związanych z migracją, takich jak usługi konsultingowe, dodatkowe szkolenia lub zmiany w infrastrukturze IT.

Krótko mówiąc, udana migracja CRM wymaga dokładnego przygotowania, starannego zarządzania danymi i starannego planowania, aby sprostać wyzwaniom i zminimalizować ryzyko.