Cum îmi migrez datele?

Migrarea datelor de la un sistem CRM la altul nu este o treabă ușoară! Este un proces complex, aproape un proiect în cadrul unui proiect, care necesită o planificare și o execuție meticuloasă. În special, va trebui să

1. Curățarea datelor
   Migrarea va fi o oportunitate de a efectua în prealabil o curățare majoră, eliberându-vă de datele de proastă calitate, inutile și/sau învechite. Nu uitați să discutați cu DPO (Data Processing Officer - responsabil cu prelucrarea datelor) despre acest lucru. El sau ea va avea un cuvânt de spus!
2. Regândiți modelul de date
   Structurile de date pot varia de la un CRM la altul. Este important să vă asigurați că datele migrate sunt compatibile cu noul sistem. Acesta este momentul perfect pentru a corecta erorile semantice și ontologice care au afectat vechiul CRM.
3. Asigurați integritatea datelor
   Relațiile dintre înregistrări (de exemplu, dintre contacte și istoricul tranzacțiilor acestora) pot fi abordate diferit de la un CRM la altul. Va trebui să fiți deosebit de atent pentru a evita să vă confruntați cu neconcordanțe după migrare. Acordați atenție personalizărilor și/sau integrărilor din vechiul sistem. Evaluați și adaptați aceste elemente pentru noul sistem.
4. Planificați perioadele de indisponibilitate
   Planificați migrarea cu mult timp înainte, pentru a minimiza impactul asupra operațiunilor de zi cu zi. Un timp de nefuncționare insuficient va pune presiune asupra dumneavoastră, iar un timp de nefuncționare prea mare poate afecta operațiunile de afaceri.
5. Fiți atenți la costurile ascunse
   Fiți conștienți de costurile suplimentare asociate cu migrarea, cum ar fi serviciile de consultanță, formarea suplimentară sau modificările aduse infrastructurii IT.

Pe scurt, o migrare CRM reușită necesită o pregătire temeinică, o atenție deosebită la gestionarea datelor și o planificare atentă pentru a depăși provocările și a minimiza riscurile.