Miten siirrän tietoni?

Tietojen siirtäminen yhdestä CRM-järjestelmästä toiseen ei ole mikään helppo tehtävä! Se on monimutkainen prosessi, melkeinpä projekti projektin sisällä, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Erityisesti sinun on

1. Tietojen puhdistaminen
   Siirto tarjoaa tilaisuuden tehdä etukäteen perusteellinen siivous, jolloin voit vapautua huonolaatuisista, hyödyttömistä ja/tai vanhentuneista tiedoista. Älä unohda puhua tästä tietosuojavastaavasi (Data Processing Officer) kanssa. Hänellä on varmasti sanansa sanottavana!
2. Ajattele tietomallia uudelleen
   Tietorakenteet voivat vaihdella CRM-järjestelmästä toiseen. On tärkeää varmistaa, että siirrettävät tiedot ovat yhteensopivia uuden järjestelmän kanssa. Tämä on täydellinen hetki korjata semanttiset ja ontologiset virheet, jotka vaivasivat vanhaa CRM-järjestelmääsi.
3. Varmista tietojen eheys
   Tietueiden välisiä suhteita (esimerkiksi yhteystietojen ja niiden tapahtumahistorian välisiä suhteita) saatetaan lähestyä eri tavoin eri CRM-järjestelmissä. Sinun on oltava erityisen varovainen, jotta et joudu kohtaamaan epäjohdonmukaisuuksia siirtymisen jälkeen. Kiinnitä huomiota vanhan järjestelmän mukautuksiin ja/tai integraatioihin. Arvioi ja mukauta nämä elementit uuteen järjestelmään.
4. Suunnittele käyttökatkoksia varten
   Suunnittele siirtyminen hyvissä ajoin etukäteen, jotta vaikutukset päivittäiseen toimintaan jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Riittämätön seisokkiaika aiheuttaa paineita, ja liian pitkä seisokkiaika voi vaikuttaa liiketoimintaan.
5. Varo piilokustannuksia
   Ole tietoinen siirtymiseen liittyvistä lisäkustannuksista, kuten konsulttipalveluista, lisäkoulutuksesta tai IT-infrastruktuurin muutoksista.

Lyhyesti sanottuna onnistunut CRM-siirto edellyttää perusteellista valmistelua, huolellista huomiota tiedonhallintaan ja huolellista suunnittelua, jotta haasteet voidaan voittaa ja riskit minimoida.