Como é que migro os meus dados?

Migrar dados de um sistema CRM para outro não é tarefa fácil! É um processo complexo, quase um projeto dentro de um projeto, que requer um planeamento e execução meticulosos. Em particular, será necessário

1. Limpar os dados
   A migração será uma oportunidade para efetuar uma grande limpeza prévia, libertando-o de dados de má qualidade, inúteis e/ou obsoletos. Não se esqueça de falar com o seu DPO (Data Processing Officer) sobre este assunto. Ele ou ela terá uma palavra a dizer!
2. Repensar o modelo de dados
   As estruturas de dados podem variar de um CRM para outro. É importante garantir que os dados migrados são compatíveis com o novo sistema. Esta é a altura ideal para corrigir os erros semânticos e ontológicos que afectaram o seu antigo CRM.
3. Garantir a integridade dos dados
   As relações entre registos (por exemplo, entre contactos e o seu histórico de transacções) podem ser abordadas de forma diferente de um CRM para outro. Terá de ser particularmente cuidadoso para não se ver confrontado com inconsistências após a migração. Preste atenção às personalizações e/ou integrações do sistema antigo. Avalie e adapte estes elementos ao novo sistema.
4. Planear o tempo de inatividade
   Planeie a migração com bastante antecedência, para minimizar o impacto nas operações quotidianas. Um tempo de inatividade insuficiente irá pressioná-lo e um tempo de inatividade excessivo poderá afetar as operações comerciais.
5. Cuidado com os custos ocultos
   Esteja ciente dos custos adicionais associados à migração, tais como serviços de consultoria, formação adicional ou alterações à infraestrutura de TI.

Em suma, uma migração CRM bem sucedida requer uma preparação minuciosa, uma atenção cuidada à gestão dos dados e um planeamento cuidadoso para ultrapassar os desafios e minimizar os riscos.