Ako môžem migrovať svoje údaje?

Migrácia údajov z jedného systému CRM do druhého nie je žiadna hračka! Je to zložitý proces, takmer projekt v projekte, ktorý si vyžaduje dôkladné plánovanie a realizáciu. Musíte najmä

1. Vyčistiť údaje
   Migrácia bude príležitosťou na to, aby ste pred ňou vykonali zásadné čistenie a zbavili sa nekvalitných, nepoužiteľných a/alebo zastaraných údajov. Nezabudnite sa o tom poradiť so svojím DPO (Data Processing Officer). On alebo ona sa k tomu vyjadrí!
2. Prehodnoťte dátový model
   Dátové štruktúry sa môžu v jednotlivých CRM líšiť. Je dôležité zabezpečiť, aby boli migrované údaje kompatibilné s novým systémom. Toto je ideálny čas na opravu sémantických a ontologických chýb, ktoré trápili vaše staré CRM.
3. Zabezpečenie integrity údajov
   Vzťahy medzi záznamami (napríklad medzi kontaktmi a históriou ich transakcií) môžu byť v jednotlivých CRM riešené odlišne. Budete musieť byť obzvlášť opatrní, aby ste sa po migrácii nestretli s nekonzistentnosťou. Venujte pozornosť prispôsobeniam a/alebo integráciám zo starého systému. Vyhodnoťte a prispôsobte tieto prvky novému systému.
4. Plánujte prestoje
   Plánujte migráciu v dostatočnom predstihu, aby ste minimalizovali jej vplyv na každodennú prevádzku. Nedostatočný čas odstávky vás bude tlačiť a príliš dlhý čas odstávky môže ovplyvniť obchodné operácie.
5. Dávajte si pozor na skryté náklady
   Dávajte si pozor na dodatočné náklady spojené s migráciou, ako sú konzultačné služby, dodatočné školenia alebo zmeny v infraštruktúre IT.

Stručne povedané, úspešná migrácia CRM si vyžaduje dôkladnú prípravu, starostlivú pozornosť pri správe údajov a dôkladné plánovanie, aby sa prekonali problémy a minimalizovali riziká.