Jak mohu migrovat svá data?

Migrace dat z jednoho systému CRM do druhého není nic jednoduchého! Je to složitý proces, téměř projekt v projektu, který vyžaduje pečlivé plánování a provedení. Zejména je třeba

1. Vyčištění dat
   Migrace bude příležitostí k tomu, abyste před ní provedli zásadní úklid a zbavili se nekvalitních, nepotřebných a/nebo zastaralých dat. Nezapomeňte se o tom poradit se svým DPO (Data Processing Officer). On nebo ona se k tomu vyjádří!
2. Přehodnoťte datový model
   Datové struktury se mohou v jednotlivých CRM lišit. Je důležité zajistit, aby migrovaná data byla kompatibilní s novým systémem. To je ideální čas na opravu sémantických a ontologických chyb, které trápily váš starý CRM.
3. Zajištění integrity dat
   Vztahy mezi záznamy (například mezi kontakty a historií jejich transakcí) mohou být v různých systémech CRM řešeny odlišně. Budete muset být obzvláště opatrní, abyste se po migraci nepotýkali s nekonzistencemi. Věnujte pozornost přizpůsobením a/nebo integracím ze starého systému. Tyto prvky vyhodnoťte a přizpůsobte novému systému.
4. Plánujte prostoje
   Plánujte migraci s dostatečným předstihem, abyste minimalizovali dopad na každodenní provoz. Nedostatečná doba odstávky vás zatíží a příliš dlouhá doba odstávky může ovlivnit provoz podniku.
5. Dejte si pozor na skryté náklady
   Uvědomte si dodatečné náklady spojené s migrací, jako jsou poradenské služby, dodatečná školení nebo změny v IT infrastruktuře.

Stručně řečeno, úspěšná migrace CRM vyžaduje důkladnou přípravu, pečlivou pozornost věnovanou správě dat a pečlivé plánování, které umožní překonat problémy a minimalizovat rizika.