Comment migrer mes données?

La migration des données d'un système CRM vers un autre n'est pas une mince affaire ! C'est un processus complexe, presqu'un projet dans le projet, qui nécessite une planification et une exécution minutieuses. Vous devrez notamment veiller à:

• Nettoyer les données 
  La migration sera l'occasion de procéder à un grand nettoyage préalable, qui vous libèrera des données de mauvaise qualité, inutiles et/ou obsolètes. N'oubliez pas d'en parler à votre DPO (Data Processing Officer). Il aura son mot à dire !
• Repenser le modèle de données 
  Les structures de données peuvent varier d'un CRM à l'autre. Il est important de s'assurer que les données migrées sont compatibles avec le nouveau système. C'est le moment où jamais pour corriger les erreurs de sémantique et ontologique qui plombaient votre ancien CRM.
• Veiller à l'intégrité des données
  Les relations entre enregistrements (par exemple, entre les contacts et leur historique de transactions) peuvent être abordées différemment d'un CRM à l'autre. Il vous faudra être particulièrement attentif pour éviter de vous retrouver face à des incohérences après la migration. Soyez attentif aux personnalisations et/ou intégrations de l'ancien système. Évaluez et adaptez ces éléments pour le nouveau système.
• Prévoyez un temps d'arrêt
  Planifiez la migration bien à l'avance, pour minimiser l'impact sur les opérations quotidiennes. Un temps d'arrêt insuffisant vous mettra sous pression, et un temps d'arrêt trop prolongé risquera d'affecter les activités de l'entreprise.
• Attention aux coûts cachés
  Soyez attentif aux coûts supplémentaires liés à la migration, tels que les services de consultants, la formation supplémentaire ou les modifications de l'infrastructure IT.

En résumé, une migration CRM réussie nécessite une préparation approfondie, une attention particulière à la gestion des données et une planification soignée pour surmonter les défis et minimiser les risques.