UpiCRM został opracowany w celu zaspokojenia potrzeby prostego narzędzia do przechwytywania i zarządzania potencjalnymi klientami bezpośrednio w środowisku WordPress. Pozwala ono użytkownikom agregować leady z różnych źródeł, w tym formularzy i mediów społecznościowych, w scentralizowanej bazie danych w celu lepszej organizacji i śledzenia.

Historia UpiCRM pokazuje jego ewolucję od prostego narzędzia do zarządzania leadami do bardziej kompleksowego rozwiązania, które oferuje takie funkcje jak przydzielanie leadów, zarządzanie przepływem pracy. Jest zintegrowany z wieloma wtyczkami formularzy. Jest to proste, ręcznie wykonane narzędzie, które sprawdzi się w małych organizacjach, których działalność prowadzona jest głównie w środowisku WordPress.